CoreWeave търси нова сделка с дълг от 1,5 млрд. Долара след намаляване на IPO

CoreWeave се готви да събере дълг от към 1,5 милиарда $, който може да се употребява за рефинансиране на част от солидните си отговорности единствено седмици след банковия център на изкуствения шпионин, изброен в Ню Йорк, до приглушен банкет от вложители. Сделките, които се чака да включват предложение на облигации с висока рентабилност, съгласно хората, осведомени с въпроса.

CoreWeave ръководителите имат намерение да употребяват срещите, с цел да преценяват интереса на вложителите, преди да решат окончателния размер на договорката, обявиха хората.

But early talks with investors and bankers indicated the group, which leases computing capacity to technology companies building AI models, could attempt to raise more than $1.5bn.

Those familiar with CoreWeave’s plans said refinancing part of its large debt pile in the public credit markets at lower rates would allow CoreWeave to reduce its cost of borrowing. Един човек, непосредствен до компанията, добави, че парите могат да бъдат употребявани за по-нататъшно вложение в неговите интервенции.

Компанията, основана в Ню Джърси, изброява акциите си през март в фрапантно понижено в началото обществено предложение. Първоначално той се е насочил към 2,7 милиарда Долара покачване при Щатски долар 47-$ 55 на акция, само че го понижи до 1,5 милиарда Долара при 40 $ на акция, след угриженост на вложителите по отношение на огромната му тежест на дълга и омекотяващия пазар за AI инфраструктура.

Акциите му са се повишили на стойност към една трета, защото тогава до 55 $ на акция в четвъртък, защото пазарът остава на стойност към една трета от акция от 55 $.

CoreWeave нараства бързо на фона на детонация в AI през последните две години. Приходите му са нарастнали от Щатски долар 16 милиона през 2022 година до 1,9 милиарда $ предходната година.

Но компанията заимства необятно, с цел да подхранва растежа си, като увеличи 12,9 милиарда $ дълг през последните две години за създаване на центрове за данни като търсене на артикули и услуги, захранвани от генеративни AI, процъфтява. Магнитният капитал при високи лихви сред 11 и 15 на 100.

Около 1 милиарда Долара от постъпленията от IPO бяха предопределени за споразумяване на мостов заем от консорциум от банки, ръководени от JPMorgan, който също беше Bookrunner в листата. FT също заяви, че CoreWeave е изправен пред дълг и лихвени заплащания от 7,5 милиарда Долара до края на 2026 година

Този дълг е гарантиран и по отношение на портфолиото си от повече от 250 000 чипове и контракти на Nvidia AI Най -големите вложители на CoreWeave, притежаващи към 5 на 100 от компанията, като в същото време са един от най -големите си снабдители и клиенти. Чип колосът също купи 250 милиона $ акции в IPO. ;

Преди това CoreWeave сътвори транспортни средства със особено предопределение за огромните си заеми, които са обезпечени против активи като изчислителни чипове и контракти за лизинг на клиенти. Хората, близки до въпроса, обявиха, че новият дълг ще бъде негарантиран, за разлика от съвсем всички съществуващи заеми.

CoreWeave и JPMorgan отхвърлиха коментар.